Projecten — werven beheren
In de app:
/projectenWat: Op /projecten houd je per werf de voortgang, het budget vs. wat je al besteed hebt, de gekoppelde offertes/facturen, de planning, de ploeg, documenten en een optioneel klantportaal bij.
Nieuw project aanmaken (route: /projecten)
Stappen:
- Ga naar Projecten in de zijbalk (onder de kop Werf), route /projecten.
- Klik rechtsboven op de Nieuw Project-knop. De modal Nieuw project. opent.
- Vul Projectnaam in (verplicht, bv. "Renovatie Janssens").
- Bij Klant: typ in het veld "Typ om te zoeken…" en kies de klant uit de suggesties (optioneel — een project mag klantloos zijn).
- Zet Startdatum (verplicht, staat standaard op vandaag) en eventueel Einddatum.
- Kies een Kleur (gebruikt als stip in planning/lijsten).
- Vul het Werfadres in via de adreszoeker, of klik Gebruik klantadres als je een klant koos. Optioneel: leg via Werflocatie (GPS) → Huidige locatie gebruiken de coördinaten vast (handig op werven zonder huisnummer).
- Optioneel: kies bij Gekoppelde offerte een offerte — dat bedrag wordt het projectbudget.
- Klik Project aanmaken. Je springt direct naar de detailpagina /projecten/:id.
Tips:
- De Status (gepland / bezig / afgerond / gepauzeerd) staat alleen in de modal bij een bestaand project (Bewerken), niet bij het aanmaken.
- Het filter bovenaan de lijst staat standaard op Actief (op computer én telefoon hetzelfde woord); gebruik Afgerond of Alles om gearchiveerde werven te zien.
- Nog geen enkele werf? Dan staat er in elk filter "Nog geen werven" met de knop Eerste project.
- Op de telefoon kies je bij een nieuwe werf de klant uit je lijst. Typ je een naam die nog niet bestaat, dan maakt Lijn die klant aan en koppelt hem aan de werf.
- De adreszoeker werkt land-neutraal; het werfadres staat los van het klantadres.
Projectdetail: voortgang, financieel, koppelingen (route: /projecten/:id)
Stappen:
- Klik in de lijst /projecten op een werf om /projecten/:id te openen.
- Bovenaan zie je Voortgang in % met het datumbereik (start → deadline) en de status-stip.
- Het blok Financieel toont vier cijfers (incl. btw): Budget (totaal geoffreerd uit geaccepteerde offertes), Gefactureerd, Betaald en Openstaand, met een balk betaald/openstaand/nog te factureren.
- Onder Offertes en Facturen zie je de gekoppelde documenten. Klik + Nieuwe offerte of + Nieuwe factuur om er een te maken die aan dit project hangt: klant en werfadres staan al ingevuld, en het document wordt bij het opslaan aan het project gekoppeld (computer én telefoon).
- Onder Planning staan de ingeplande taken; Bekijk in planning opent de planning op de week van de eerstvolgende taak van deze werf, en Dagrapport opent het dagrapport van vandaag. Op de telefoon opent een tik op een taak de planning op die dag; Dagrapport staat daar in het ⋯-menu.
- Onder Ploeg zie je wie via de taaktoewijzingen aan de werf werkt.
- Rechts vind je Klant (klik opent de klantkaart), Instructies (klik het potlood om Effe context te geven) en Bestanden.
Tips:
- Voortgang vul je niet hier in; het % komt uit het veld voortgang (anders 0%, of 100% bij afgerond). Zet status op Afgerond om de werf te archiveren.
- Het ⋮-menu rechtsboven geeft Bewerken, Archiveren (zet status op afgerond) en Verwijderen (project weg, maar gekoppelde offertes/facturen blijven bestaan). Op de telefoon staat Bewerken in het ⋯-menu van het project, met dezelfde velden (naam, klant, adres, status, klantportaal).
- Met de ster-knop markeer je een project als favoriet.
Documenten en foto's aan een project hangen (route: /projecten/:id)
Stappen:
- Open de werf op /projecten/:id; rechts staat het blok Bestanden.
- Klik op de +-knop ("Bestand toevoegen").
- Kies Upload van apparaat (foto's en documenten, max 10 MB per bestand), Tekst toevoegen (titel + inhoud als tekstdocument) of Google Drive (eenmalig inloggen, daarna zoek je en koppel je een Drive-bestand).
- Klik een kaart aan om een voorbeeld te tonen; via het ⋮-menu op een kaart kun je Voorbeeld, Download of Verwijderen.
Tips:
- Per project geldt een opslaglimiet (balk "% van projectcapaciteit gebruikt"); de balk wordt rood boven 90%.
- Selecteer meerdere bestanden via de vinkjes om ze in één keer te verwijderen.
Budget bewaken: aankopen aan een project koppelen (route: /aankopen)
Wat: Wat je voor een werf inkoopt (aankopen/inkoopfacturen) telt mee als "besteed" tegenover het projectbudget. Stappen:
- Ga naar Aankopen in de zijbalk (onder Administratie), route /aankopen.
- Klik rechtsboven op de Nieuw Aankoop-knop.
- Kies bovenaan bij Project (koppeling) het juiste project (of laat op "— Geen project —").
- Vul leverancier, bedrag (totaal) en de rest in en sla op.
- Een al bestaande aankoop koppel je later via het detailvenster onder het veld Project.
Tips:
- Besteed = som van de aan het project gekoppelde aankopen (status niet "geannuleerd"). Budget = totaal van de gekoppelde offerte(s).
- In de projectenlijst kleurt het budget rood met label Kritiek (>90% besteed) of Over budget (>100%) zodra de inkoop het budget nadert.
Klantportaal delen (route: /projecten/:id → Bewerken)
Wat: Geef de klant een login-loze link waarmee hij live de voortgang, foto's en documenten van de werf volgt. Stappen:
- Open de werf en kies in het ⋮-menu rechtsboven Bewerken (of open de detailpagina en bewerk het project).
- Onderaan de modal staat het blok Klantportaal (verschijnt zodra het project een deel-link heeft).
- Zet de toggle aan.
- Klik Kopieer om de link (.../p/project/...) te kopiëren en stuur die naar de klant.
Tips:
- De klant heeft geen login nodig en ziet alleen voortgang, foto's en documenten — geen interne instructies.
- Bovenaan staat jouw logo (of je bedrijfsnaam). De voortgang is dezelfde als op je projectpagina. Bij de documenten staan alleen verstuurde facturen, elk met een status: Open, Betaald, Te laat of Geannuleerd; concepten ziet de klant niet.
- Zet de toggle uit om de link te deactiveren.
———————————————————————